Warum die Zukunft der Finanzberatung von KI plus Experten entschieden wird

GELDPILOT24 und VIFIT gemeinsam in Leipzig - Mega erfolgreiche Veranstaltung in der Gründerstadt

Leipzig wird zum Wachstumslabor der Finanzbranche

Leipzig wurde kurz vor den Sommerferien erneut zum Mittelpunkt der deutschen Finanz- und Versicherungsbranche. Bereits traditionell trafen sich im Hotel Hyperion am Hauptbahnhof sowie am darauffolgenden Tag im Headquarter von GELDPILOT24 in der Waldstraße 45 führende Finanz- und Versicherungsmakler, Produktpartner, Juristen, IT-Experten und Entscheider aus der Branche, um gemeinsam an den Lösungen der Zukunft zu arbeiten. Erstmals wurde dabei die von Dirk Erfurth organisierte VIFIT-Netzwerkveranstaltung bewusst in die eigenen Veranstaltungsformate integriert. Ziel war es, Gesellschaften nicht doppelt einzuladen, Synergien optimal zu nutzen und Veranstaltungen nachhaltiger zu gestalten. Dieses Konzept ging vollständig auf. Sowohl die VIFIT als auch die GELD2026 wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als außergewöhnlich erfolgreich bewertet. Über zwei intensive Tage hinweg fanden unzählige Fachgespräche, Workshops und persönliche Austausche statt. Neben den offiziellen Programmpunkten waren es vor allem die vielen Gespräche zwischen Maklern, Versicherern, Investmentexperten und Technologiepartnern, die einmal mehr zeigten, dass Innovation in der Finanzbranche dort entsteht, wo Menschen miteinander arbeiten, Erfahrungen teilen und gemeinsam neue Lösungen entwickeln.

Förderdepot, KI und Flurwissen

Im Mittelpunkt nahezu aller Gespräche stand die bevorstehende Einführung des staatlichen Förderdepots und damit eine der größten Veränderungen der privaten Altersvorsorge seit vielen Jahren. Die Teilnehmer waren sich einig, dass dieses neue Instrument enorme Chancen für Verbraucherinnen und Verbraucher bietet, gleichzeitig aber auch einen erheblichen Beratungsbedarf mit sich bringen wird. Genau hier sehen die Expertinnen und Experten den entscheidenden Mehrwert qualifizierter Finanz- und Versicherungsmakler. Während Künstliche Intelligenz zukünftig viele Prozesse beschleunigen und Informationen bereitstellen kann, wurde in Leipzig sehr deutlich herausgearbeitet, dass sie den erfahrenen Berater nicht ersetzen wird. Immer wieder fiel dabei der Begriff des sogenannten „Flurwissens“ – jenes Wissens, das nicht in Produktunterlagen oder Datenbanken zu finden ist, sondern durch jahrelange Praxiserfahrung, persönliche Netzwerke und den direkten Austausch mit Produktgebern entsteht. Genau dieses Wissen entscheidet häufig darüber, welche Gesellschaften aktuell vereinfachte Gesundheitsprüfungen anbieten, wo Tarife ohne oder mit wenigen Gesundheitsfragen möglich sind, welche individuellen Sonderlösungen existieren oder welche Produktentwicklungen kurz vor der Markteinführung stehen. Nach Einschätzung vieler Teilnehmer macht dieses Netzwerk- und Erfahrungswissen oftmals mehr als 60 Prozent einer erfolgreichen Kundenlösung aus. Dass bereits heute erste Bestandskunden aktiv nach dem neuen Förderdepot fragen, bestätigt diese Entwicklung eindrucksvoll. GELDPILOT24 bereitet sich deshalb sowohl technologisch als auch organisatorisch intensiv auf diese neue Beratungswelt vor und entwickelt bereits heute die entsprechenden digitalen Prozesse.

Spitzenexperten, Partner und Networking

Zu den hochkarätigen Teilnehmern gehörten unter anderem Rechtsanwalt David Bastanier gemeinsam mit seinem Kollegen Johannes Schmelzer, die rechtliche Entwicklungen und regulatorische Fragestellungen begleiteten. Vertreten waren außerdem die Alte Leipziger, die Nürnberger mit dem langjährigen und erfolgreichen Maklerbetreuer Thomas Marschner, Tilo Stolzenburg, Geschäftsführer der Apella WertpapierService GmbH, Ingo Jennys von der FNZ, Experten der HanseMerkur, Ronny Lippmann von der KVS, Andreas Luckert vom Volkswohl Bund, einige IT-Entwickler von GELDPILOT24 sowie zahlreiche erfolgreiche Finanz- und Versicherungsmakler Deutschlands. Ergänzt wurde das Netzwerk durch rund drei Dutzend weitere Gesellschaften und Produktpartner, mit denen sich die Teilnehmer vom frühen Morgen bis in die Abendstunden im Hotel Hyperion austauschten, um gemeinsam optimale Lösungen für Kundinnen und Kunden zu entwickeln. Ein besonderer Höhepunkt des ersten Veranstaltungstages war der intensive Fachvortrag von Professor Dr. Hauer, der die Auswirkungen des neuen staatlichen Förderdepots auf den Berufsstand der Finanz- und Versicherungsmakler analysierte und einen fundierten Ausblick auf die kommenden Jahre gab. Anschließend setzte sich die langjährige Tradition der GELDPILOT24-Netzwerktreffen fort: Beim gemeinsamen Abend im neuen Leipziger Napoli-Restaurant Donna wurden bestehende Partnerschaften vertieft, neue Kontakte geknüpft und zahlreiche Ideen weiterentwickelt – begleitet von internationaler Musik und einer Atmosphäre, wie sie seit vielen Jahren ein Markenzeichen der Veranstaltungen von GELDPILOT24 ist. Ebenfalls auf großes Interesse stieß der gemeinsame Vortrag von Yannic Beyer und Torsten Guenther zum Zukunftsprojekt HEROPILOT. Dabei wurde eindrucksvoll aufgezeigt, wie Sportvereine, Sponsoring, Athletenmanagement und moderne Finanzberatung künftig intelligent miteinander verbunden werden können und welche neuen Geschäftsmöglichkeiten sich daraus insbesondere für erfolgreiche Finanz- und Versicherungsmakler ergeben.

Strategie für die Beratung der Zukunft

Der zweite Veranstaltungstag führte die Teilnehmer in das Headquarter von GELDPILOT24 in der Leipziger Waldstraße. Dort stand nicht mehr das klassische Networking, sondern die intensive strategische Arbeit im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der FNZ Bank – einer der führenden Investmentplattformen für Finanz- und Versicherungsmakler –, Tilo Stolzenburg, Geschäftsführer der Apella WertpapierService GmbH, sowie Vermögensverwalter Matthias Lippold von Selector Capital wurden konkrete Konzepte rund um das staatliche Förderdepot, dessen Chancen und Risiken sowie die praktische Umsetzung für Kundinnen und Kunden entwickelt.

Warum KI plus Team-Wissen unersetzlich bleibt

Im Fokus standen dabei nicht nur Produkte, sondern vor allem Beratungsqualität, technologische Prozesse und die intelligente Verbindung von digitaler Unterstützung und menschlicher Expertise. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Zukunft erfolgreicher Finanzberatung weder ausschließlich durch Künstliche Intelligenz noch allein durch klassische Beratung geprägt sein wird. Entscheidend wird vielmehr die Verbindung aus modernster Technologie, persönlicher Erfahrung und einem starken Expertennetzwerk sein. Genau an dieser Schnittstelle arbeitet GELDPILOT24 mit seinen Partnern bereits heute intensiv. In den kommenden Wochen werden auf GELDPILOT24.com zahlreiche Fachbeiträge, Analysen und Praxiseinblicke rund um das neue staatliche Förderdepot veröffentlicht. Wer sich bereits jetzt über die Chancen und Auswirkungen für die eigene Altersvorsorge oder über die neuen Beratungsansätze informieren möchte, kann sich jederzeit hier an GELDPILOT24 wenden. Die beiden Leipziger Veranstaltungstage haben eindrucksvoll bewiesen, dass persönlicher Austausch, Vertrauen, Netzwerkkompetenz und innovative Technologie gemeinsam die Grundlage für die moderne Finanz- und Versicherungsberatung der Zukunft bilden und zugleich chancenreiche Skalierung ermöglichen.